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導入済みのSACを予算編成にも。ベーステンプレートで短期に活用範囲を拡大

SAC Planningのベーステンプレートを活用し、予算編成業務のクラウド化をスピーディに実現します。

ご興味のある企業様は、お気軽にお問い合わせください。

SAC 予算計画支援サービスサービス概要

予算編成のたびに部門からExcelを集めて回り、集計・差し戻し・バージョン管理に追われていませんか？SAC BIは導入済みでもSAC Planningを使っていないお客様、SAC Planningは導入済みでもSAP S/4HANAと連携できていないお客様に向けて、初期導入を容易にする3つのシナリオに基づいたベーステンプレートをご用意しています。

シナリオ1：
SAC単独予算編成業務

スプレッドシート運用や属人化に悩む方に最適。SAC Planning単独で予算編成の一連の流れを実現します。
シナリオ2：
利益センタ計画
（SAP S/4HANA連携）

実績を確認しながら精度の高い利益センタ計画を策定。計画と実績を一つの基盤で比較・分析できます。
シナリオ3：
売上高/売上原価策定
（SAP S/4HANA連携）

事業部門が主体となり、売上高・売上原価の予算をスピーディに策定できるプロセスを用意しています。

POINT 01

短期導入・運用開始

要件定義から画面を一から作り込むスクラッチ開発から、完成したテンプレートを調整する進め方へ。予算編成に必要な画面やデータアクションがあらかじめプリセットされているため、投資を抑えながら短期間での導入・運用開始を実現します。
POINT 02

SAP S/4HANAとのデータ連携

上述したシナリオ2と3ではSAP S/4HANAの実績データを連携し、計画と実績を一つの基盤で比較・分析できます。これにより手作業でのデータ転記・二重入力などのミスを防止できます。
POINT 03

データの正確性 × 経営判断のスピード化

ファイルが人と部門の数だけ増えるExcel運用から、単一のクラウド基盤へ。アクセス・共有のしやすさとデータの正確性・一貫性を両立し、経営判断に必要な情報をタイムリーに提供します。
POINT 04

属人化の解消

複雑なマクロや隠れた集計ロジックに依存した「作った人しか分からない」状態から、標準化された予算編成プロセスへ。計算ルールをSAC上に可視化して汎用化し、担当者の異動や引継ぎに左右されない管理体制を実現します。

初期導入を容易にする3つのシナリオに基づいたSAC Planningのベーステンプレート

予算編成のたびに部門からExcelを集めて回り、集計・差し戻し・バージョン管理に追われていませんか。ゼロから設計するのではなく、実績あるテンプレートをベースに構築するため、短期間・低コストで予算編成のクラウド化を実現できます。

シナリオ01

SAC単独の予算編成業務ベーステンプレート

予算管理業務は、経営層、予算編成部門、各部門それぞれを行き来しながら進められ、主に下図のような流れになっています。本シナリオは、一般的な予算管理業務における、赤枠部分を想定しており、SAC Planning単独で実現します。現在、Excel等をメールなどでやり取りする（バケツリレー）方式で予算計画管理を実施していて苦労している方に最適です。

シナリオ02

S/4HANA連携の利益センタ計画ベーステンプレート

財務計画（G/L計画）をベースとした、最もシンプルな利益センタ別売上高計画を、収益・費用・数量などを事前に計画し、実績と比較分析しながら策定できます。また、その計画値をS/4HANA Cloudの標準機能（Fioriアプリの「利益センタ – 計画/実績」）で取り込むためのCSVファイルをエクスポート・整形し、S/4HANA Cloudにインポートすることが可能です。

シナリオ03

S/4HANA連携の売上高/売上原価策定ベーステンプレート

サービス業の事業部門が売上高、売上原価を算出するまでの予算策定プロセスをご用意しています。コンサルティングなど人月単価型のサービス事業部門（下図では業務コンサル事業部と表現）を対象とし、売上高・売上原価の予算額を算出します。成長率設定による売上高予算と、原価要素別・配賦を含む売上原価予算の策定プロセスも支援します。

業務コンサル事業部の予算策定画面では月別人員計画から労務費を自動算出・配分し、外注費や水道光熱費など売上原価関連費用も確認できます。
全社予実確認画面では主要KPIをサマリー表示し、月次の純売上高・売上総利益率を年間推移グラフで可視化するほか、
利益センタ別に売上高・売上原価・売上総利益の実績・予算・達成率を一覧比較できます。

按分・配分ライブラリ

本ライブラリは、前述の3つのシナリオとは別に、SAP Analytics Cloudの計画処理を実装する際にご利用いただける按分・配分処理の実装例です。
定額法・定率法・級数法・生産高比例法の4方式に対応した月額計算に加えて、人数・面積・売上など複数の基準を重み付けで組み合わせられる按分比率計算や按分対象自身に一部を残す自己負担率、月の途中からの日割りまで、按分・配分にまつわる定番の要件をカバーしています。
按分ロジックをゼロから設計・実装する手間を省ける参考実装として、本ライブラリもあわせてご提供いたします。お客様ご自身での実装時の参考としてはもちろん、貴社固有の要件への個別対応も、本ライブラリをベースにSAC導入支援の中で承ります。

STEP 1

ヒアリング

予算計画の目標・スコープ・課題をヒアリングし、方向性を擦り合わせます。
STEP 2

要件定義

要件整理、ベーステンプレートのFit＆Gap分析、カスタマイズ範囲を確認します。
STEP 3

システム構成
スケジュール提案

インフラ・セキュリティ要件を定義し、全体スケジュール、役割分担など後続フェーズの確認を行います。
STEP 4

設計・構築フェーズのご提案

具体的な作業内容・期間・コストを提示し、お客様との合意形成を図ります。
STEP 5

設計・構築

設計に基づきSACで予算計画基盤を構築し、SAPデータ連携がある場合は設定を行います。
STEP 6

運用開始

稼働後の継続的な改善、新たな予算計画ニーズへの機能拡張をサポートします。

前提条件

※ 表は横にスクロールできます

前提条件	シナリオ01	シナリオ02	シナリオ03
別途、SACのPlanningライセンスが必要です（購入はSAP社にご相談ください）	○	○	○
SACの操作あるいは実装経験など、SACの基本的知識が必要です。	○	○	○
予算計画に必要な勘定科目やマスタデータ等をExcel/CSVでご用意ください。（SAP S/4HANA連携シナリオにおいても、計画に使用したい外部データがある場合はそのご用意もお願いします。）	○	○	○
SACとSAP S/4HANAとの接続用インフラ環境（SAP Cloud Connector等）が必要な場合、それらの設定が完了していること。（設定からご希望の場合は別途ご相談ください。）		○	○
SAP S/4HANA の開発/検証環境にテストデータをあらかじめご用意ください		○	○
導入支援はリモート対応となります。オンサイト希望の場合は別途ご相談ください	○	○	○

価格

提供サービスの流れの01〜04が要件定義フェーズ、05〜06が構築フェーズです。価格はそれぞれのフェーズにて個別にお見積りいたします。

A 予算編成業務でExcel集計や属人化に悩む方、SAC Planning未活用の方、SAP S/4HANA連携ができていない方が対象です。
A ①SAC Planning単独の予算編成、②SAP S/4HANA連携の利益センタ計画、③SAP S/4HANA連携の売上高/売上原価策定の3シナリオから選べます。個別要件のご相談も可能です。
A ヒアリング〜システム構成提案の要件定義フェーズと、設計・構築〜運用開始の構築フェーズの2段階で進めます。
A SACのPlanningライセンス、SACの基礎知識、リモートでの導入支援が3シナリオ共通の前提です。
A 要件定義フェーズおよび構築フェーズにて内容に応じた個別見積りで、スモールスタートが可能です。
A 短期導入・低コスト、SAP S/4HANA実績データとの連携、データの正確性向上、属人化解消による業務標準化を実現します。